París en 1919, biopic de la vida de l'últim gran artista italià Amedeo Modigliani. Modigliani, jueu, s'enamora de Jeanne, una noia catòlica jove i bella. Té un nen il·legítim, i Jeanne envia al nado a un convent llunyà. Modigliani embogeix i necessitarà mitjans per a rescatar i criar al seu fill. La resposta arriba en la forma de la competició anual de l'art de París. Els diners del premi i una carrera garantida, esperen al guanyador. Ni Modigliani, ni el seu amic i rival més benvolgut, Picasso, s'han incorporat mai a la competició, creient que està per sota d'artistes veritables com ells. Però la necessitat empeny..., Picasso segueix el joc i s'inscriu al seu torn. Tot París s'entusiasma amb qui guanyarà. Modigliani aborda aquest treball amb les esperances de crear una obra mestra, sabent que tots els artistes de París estan fent igual