Intèrprets: Billy Bob Thornton (Daryl Hardwick), Patricia Arquette (Scarlett), William Devane (el jutge), Tom Bower (Bull Hardwick), Sela Ward (Carla Hardwick), Julie Hagerty (Sor Felicia)
Daryl Hardwick és el xèrif d'un poble tranquil que queda trasbalsat per l'assassinat d'un transexual. La investigació de Hardwick topa de seguida amb molts obstacles a causa de la implicació de polítics en el cas. La seva voluntat de continuar malgrat tot li fa perdre la feina sota falses acusacions...