Després d'haver passat tot un dia fora del País de les Joguines, l'osseta Tessie s'ha quedat esgarrifada quan ha vist que, per culpa d'una pluja molt estranya, han desaparegut tots els colors. Ara la ciutat és tota en blanc i negre. Tan bonic que era tot! Això no pot ser! Ella i en Noddy faran el que faci falta per tornar els colors al País de les Joguines.